Справка

Сделка доходит до нужной стадии — клиенту уходит ссылка на короткую анкету. Ответ возвращается в карточку той же сделки и попадает в аналитику: по услугам, направлениям, клиентам и сотрудникам.

Всё происходит внутри Bitrix24: приглашение — дело в таймлайне сделки, результат — дело со сводкой ответа, аналитика — дашборд в меню портала.

Три экрана

• Анкета — открывает клиент по личной одноразовой ссылке, вне портала.
• Дашборд — открывает любой сотрудник портала из меню аналитики.
• Конструктор опросов — открывают все, публикует только администратор портала.

Опрос собирается в конструкторе: вопросы, варианты, метрики (NPS, CSAT и другие), обязательность, стадии-триггеры.

Публикация создаёт новую версию. Опубликованная версия не меняется никогда: клиент отвечает ровно на то, что видел, и ответ навсегда связан со своей версией.

Почему правки безопасны

У каждого вопроса и варианта есть стабильный ключ. Поправили формулировку — ключ тот же, и аналитика сравнивает версии между собой. Поменяли смысл вопроса — дайте новый ключ: это честный разрыв, а не тихая подмена.

Кто что может

• Смотреть дашборд — любой сотрудник портала.
• Готовить правки в конструкторе — любой сотрудник.
• Публиковать — только администратор портала. Права выдали только что — закройте и заново откройте приложение.

Автоматически: сделка входит в триггерную стадию — приложение убеждается, что переход случился только что, и выписывает приглашение. Вручную: в карточке сделки сотрудник нажимает «Создать ссылку на опрос».

Одна живая ссылка на сделку

Пока по сделке висит неотвеченное приглашение, второе не выписывается — ни повторным переходом стадии, ни второй кнопкой. Кому отвечать, если у клиента две ссылки на один опрос, решал бы случай.

Закрытое без ответа приглашение запуск не блокирует: «закрыто» значит, что менеджер снял задачу с себя, а не что клиента спросили.

Приглашение в таймлайне

Приглашение — дело в таймлайне сделки: в нём ссылка для клиента и кнопка. Ссылку видит любой сотрудник с доступом к сделке. Когда клиент отвечает, дело закрывается само.

Клиент открывает личную ссылку — без входа и регистрации. Прогресс сохраняется: закрыл страницу, вернулся — ответы на месте.

Ссылка одноразовая и живёт ограниченный срок. После отправки ответить второй раз по ней нельзя; повторная отправка того же ответа не задваивает данные.

Когда клиент ответил, в таймлайн сделки ложится дело со сводкой «вопрос → ответ». Кнопка «Открыть результат» показывает ответ целиком: все вопросы той версии, что видел клиент, его ответы и срез сделки. Страницу можно распечатать или сохранить в PDF.

Кому виден результат

• Только сотруднику, у которого есть доступ к самой сделке в CRM.
• Опрос, обещавший анонимность, в карточку не пишет ничего — ответы такого опроса живут только в обезличенной аналитике.

Дашборд считает NPS и CSAT, распределение ответов, динамику по месяцам и срезы: по услугам, направлениям, ответственным и клиентам. Фильтр по версии сравнивает «до и после» изменения опроса.

Почему часть цифр скрыта

Группы меньше пяти ответов не показываются: по маленькой группе легко узнать конкретного человека. По той же причине редкие варианты ответа собираются в строку «Другие варианты» с общим числом — на небольшом опросе туда может попасть всё распределение, и это правильная работа, а не сбой.

В снимок сделки попадают идентификаторы и названия: сделка, компания, направление, ответственный, товары, сумма. Контакты клиента (почта, телефон) сервис не хранит — доставку делает Bitrix24.

Ключи доступа портала хранятся в зашифрованном виде. Ответы изолированы по порталам: сотрудник одного портала не может увидеть данные другого.

Удаление

При удалении приложения с портала с отметкой «очистить данные» ответы и снимки стираются. Обычная переустановка данные сохраняет.

Клиент не получил ссылку на опрос

Сервис не рассылает ссылки сам — ссылка лежит в деле-приглашении в таймлайне сделки. Откройте дело, скопируйте ссылку и передайте клиенту тем каналом, каким обычно общаетесь.

Дела нет вовсе — значит, приглашение не выписывалось: сделка не проходила триггерную стадию (или прошла её давно — автозапуск срабатывает только на свежий переход), либо опрос ещё не опубликован. Нажмите «Создать ссылку на опрос» в карточке сделки.

Клиент ответил, а результата в карточке сделки нет

Сначала проверьте настройку опроса «Результат — в карточку сделки»: опрос, обещавший анонимность, в карточку не пишет ничего — его ответы живут только в обезличенной аналитике, и это не сбой.

Результат виден только сотруднику, у которого есть доступ к самой сделке в CRM. Если доступ есть и настройка включена, а дела-результата нет — напишите нам через виджет отзыва на дашборде.

На дашборде скрыты цифры или пропали варианты ответов

Это защита анонимности, а не поломка: группы меньше пяти ответов не показываются, редкие варианты собираются в строку «Другие варианты». По маленькой группе легко узнать конкретного человека.

Что делать — подождать: цифры откроются сами, когда ответов наберётся достаточно.

Не получается опубликовать опрос

Публикует только администратор портала Bitrix24 — попросите его. Готовить правки в конструкторе можно и без прав администратора.

Если права вам выдали только что — закройте и заново откройте приложение: роль читается в момент входа.

Клиент видит «срок истёк или опрос уже пройден»

Ссылка одноразовая и живёт ограниченный срок. Если клиент ответить не успел — создайте новую ссылку кнопкой в карточке сделки и передайте её заново.

Если по сделке ещё висит старое открытое приглашение, кнопка предупредит об этом и предложит «Всё равно создать новую ссылку» — это осознанный обход защиты от двойных приглашений.

Хочу спросить того же клиента ещё раз

Проведите сделку через триггерную стадию заново — повторный заход в стадию считается законным поводом спросить снова. Или нажмите «Создать ссылку на опрос» в карточке: раз клиент уже отвечал, кнопка сначала переспросит — подтвердите «Всё равно создать новую ссылку».

Пока по сделке висит неотвеченное приглашение, второе не выписывается: сначала дождитесь ответа либо создайте новую осознанно — тем же подтверждением «Всё равно создать новую ссылку».