Откройте сделку и перейдите на вкладку «[sh] Ссылки на опросы». Выберите карточку анкеты и нажмите «Выпустить ссылку» — приложение выпустит ссылку для этой сделки. Скопируйте её значком копирования справа в поле с адресом и отправьте клиенту удобным способом: письмом, в мессенджере, в чате.
Ссылка действует 30 дней, и ответить по ней можно один раз. Ответ сам вернётся в эту же сделку — поэтому ссылку и выпускают из карточки конкретной сделки.
Адрес выпущенной ссылки хранится и в самом опросе — в поле «[sh] Ссылка на анкету» элемента «[sh] Результат опросов», — и в истории сделки: там появляется дело «Отправить опрос клиенту» с адресом анкеты. Его текст можно выделить и скопировать прямо из ленты. Срок дела — срок ссылки. Пока дело открыто, ответ клиента заменит его итогом; если закрыть его раньше или дописать в него свою заметку, итог придёт новым делом рядом.
Если браузер не дал скопировать ссылку сам, вкладка скажет об этом и выделит адрес в поле — скопируйте его: Ctrl+C (на Mac — Cmd+C) или долгим нажатием на телефоне.
Если карточек с анкетами на вкладке нет, на портале ещё нет ни одной опубликованной анкеты — см. раздел о том, как изменить анкету или собрать новую. Анкету опубликовали, пока вкладка была открыта, — нажмите «Обновить» (круговая стрелка в шапке вкладки).
«Ждём ответа» — ссылка действует, клиент ещё не ответил. «Пройдена» — ответ получен и записан в сделку. «Отозвана» — ссылку погасили вручную, или она так и не заработала: выпуск прервался. «Истекла» — прошло 30 дней, а ответа нет.
Пока ссылка ждёт ответа, её можно отозвать или перевыпустить. «Перевыпустить» гасит прежнюю ссылку и выпускает новую по той же анкете — это нужно, если клиент потерял письмо или ссылка ушла не тому человеку. При отзыве дело «Отправить опрос клиенту» в истории сделки закрывается с пометкой «Ссылка отозвана». Адреса в нём больше нет; если вы дописывали в дело свою заметку, она остаётся вместе с адресом — но он отозван и не откроется.
По истёкшей или отозванной ссылке ответа уже не будет. Чтобы спросить клиента ещё раз, выберите анкету и нажмите «Выпустить ссылку».
Вкладка читает состояния, когда её открывают, и сама их не перечитывает. Чтобы увидеть свежие — например, что клиент уже ответил, — нажмите «Обновить» (круговая стрелка в шапке вкладки).
В канбане смарт-процесса «[sh] Результат опросов» опросы стоят по стадиям «Отправлена», «Пройдена» и «Отозвана» — на них удобно вешать свои роботы и триггеры. Стадии показывают состояние, но не управляют ссылкой: отозвать её можно только кнопкой на вкладке. Карточка, перетащенная в «Отозвана», ссылку не гасит — клиент по-прежнему сможет ответить, и вкладка покажет её действующей.
В истории сделки: дело «Отправить опрос клиенту», заведённое при выпуске ссылки, сменяется итогом. В заголовке — итоговый балл, ниже таблицей — баллы разделов и вопросов, в описании — текстовые ответы клиента целиком. У большой анкеты в таблицу помещаются не все баллы — полный разбор всегда в карточке опроса, ссылка на неё внизу. Если дело успели закрыть до ответа, итог придёт новым делом рядом.
В карточке самого опроса — элемента смарт-процесса «[sh] Результат опросов», он виден в карточке сделки, — поле «[sh] Результат опроса» показывает анкету словами: вопросы, ответы и баллы разделов. Это поле, как и остальные поля приложения, заполняет само приложение — в карточке их не поправить.
А в карточках сделки и контакта клиента обновляются поля «[sh] Оценка клиента» и «[sh] Дата последнего опроса». По ним удобно фильтровать сделки и строить свои роботы и триггеры на стороне портала.
Балл раздела — взвешенное среднее по балльным вопросам раздела в шкале этих вопросов: обычно от 0 до 10, но шкалу задают в конструкторе, и у анкеты она может быть другой. Итоговый балл — среднее по разделам, у которых балл есть.
Пропущенный вопрос входит в балл низшей оценкой шкалы — при шкале от 0 до 10 это ноль: молчание не поднимает оценку. В самих ответах пропуск остаётся пропуском и показан прочерком, так что по ответам всегда видно, где клиент поставил ноль сам, а где промолчал.
Если клиент ответил не на все балльные вопросы раздела, рядом с баллом написано, на сколько он ответил, — например, «ответ на 2 из 5, пропуск — низшая оценка». Такой балл занижен пропусками, а не оценками, и сравнивать его с полным стоит осторожно.
Анкету — на телефоне или компьютере, без регистрации и входа. Балльные вопросы отвечаются ползунком, текстовые — своими словами, вопрос с датой — выбором дня в календаре. Любой вопрос можно пропустить.
После отправки клиент видит благодарность, а если у раздела заданы тексты диапазонов и клиент ответил на все его балльные вопросы — ещё и короткий итог по этому разделу. Второй раз по той же ссылке анкету не заполнить: откроется сообщение «Анкета уже заполнена». Истёкшая, отозванная и неверная ссылки тоже объясняют себя словами, а не пустой страницей.
Анкеты живут в смарт-процессе «[sh] Шаблон опроса» на вашем портале. Откройте карточку анкеты и перейдите на вкладку «[sh] Конструктор». В самой карточке анкета видна полем «[sh] Анкета» — словами, только для чтения.
Черновик правится: кнопка «Править» открывает разделы, вопросы, шкалы, веса и тексты диапазонов, «Сохранить» записывает черновик, «Опубликовать» делает его версией, по которой можно выпускать ссылки.
Опубликованная версия не меняется никогда: иначе ответы, полученные по ней раньше, перестали бы соответствовать вопросам. Чтобы изменить опубликованную анкету, нажмите «Создать новую версию» — появится черновик-копия; поправьте его и опубликуйте. Ссылки, уже выпущенные по прежней версии, продолжают работать: клиент ответит на ту анкету, которую ему отправили.
Новая анкета с нуля: добавьте элемент в смарт-процесс «[sh] Шаблон опроса», откройте его карточку, на вкладке «[sh] Конструктор» нажмите «Править», задайте код латиницей и название, соберите разделы и вопросы, сохраните и опубликуйте.
Чтобы перестать выпускать ссылки по старой версии, перетащите её карточку в канбане в стадию «Снят с публикации»: ответы, уже собранные по ней, останутся на месте. Перетаскивание ничего не публикует: черновик в стадии «Опубликован» остаётся черновиком, пока его не опубликует кнопка «Опубликовать», а опубликованная версия в стадии «Черновик» не становится правимой и перестаёт предлагаться для выпуска ссылок.
Перед публикацией конструктор проверяет анкету и показывает над формой список того, что мешает. Пока в нём есть ошибки, анкета не опубликуется: опубликованную версию уже не исправить, поэтому ошибки ловятся до публикации. Предупреждения публикации не мешают — это то, что стоит знать.
Самая частая причина — тексты диапазонов покрывают шкалу не целиком: например, есть тексты для оценок 0–5 и 8–10, а для 6–7 нет. Клиент с оценкой 6 не увидел бы никакого текста. Добавьте диапазон на пропущенный отрезок.
Ещё бывает: код анкеты пуст или записан не латиницей, у анкеты или раздела нет названия, в разделе нет вопросов, у балльного вопроса не задана шкала. Каждая претензия в списке говорит, где именно её искать.
«Приложение ещё настраивается» значит, что на портале не найдены смарт-процессы опросов: установка не завершилась. Переустановите приложение от имени администратора портала.
Устанавливать приложение должен администратор: без его прав нельзя создать смарт-процессы и поля. Мастер установки скажет об этом сам.
Вкладка сделки пишет «Опросов пока нет» — на портале нет опубликованных анкет; см. раздел о конструкторе. Если анкету опубликовали только что, нажмите «Обновить» (круговая стрелка в шапке вкладки).
Поле «[sh] Результат опроса» пишет, что работает только в карточке «[sh] Результат опросов», — его добавили в карточку другой сущности, например сделки. Там ему нечего показать: уберите его из этой карточки.
Если ничего из этого не подходит, напишите разработчику через карточку приложения в Маркете Битрикс24 и опишите, что видите на экране.
Права задаёт портал, приложение их не расширяет. Выпустить ссылку можно только по сделке, которую сотрудник видит. Дело с ответами в истории сделки видят те, кто видит сделку.
Элемент «[sh] Результат опросов» — а в нём поле «[sh] Результат опроса» с ответами и поле «[sh] Ссылка на анкету» с адресом анкеты — видят те, кому роль CRM даёт доступ к этому смарт-процессу. Настраивается она отдельно от сделки. По адресу анкеты можно ответить вместо клиента, поэтому доступ к этому смарт-процессу стоит давать тем, кому вы это доверяете.
Анкеты — элементы «[sh] Шаблон опроса» — во вкладке «[sh] Конструктор» и в поле «[sh] Анкета» видят те, кому роль CRM даёт доступ к этому смарт-процессу. Из правила «приложение права не расширяет» пока есть одно исключение: править анкету, публиковать её и заводить новую версию во вкладке может каждый, кто её видит, даже если роль разрешает ему только чтение. Поэтому доступ к этому смарт-процессу стоит давать тем, кому вы доверяете выпуск анкет. Если роль закрывает сотруднику часть полей анкеты, вкладка работать с ней не станет: он поменял бы то, чего не видит.
Устанавливает и переустанавливает приложение администратор портала.
На вашем портале: каждое прохождение — элемент смарт-процесса «[sh] Результат опросов», ответы, баллы и адрес анкеты — в его полях. Это ваши данные, и живут они по правилам вашего портала.
У разработчика ответ хранится только до записи в портал — чтобы не потерять его, если портал временно недоступен. После записи копия удаляется сразу. Ответ, который так и не удалось записать, удаляется через тридцать суток.
Шапка анкеты — компания, сделка, контакт и сотрудник, выпустивший ссылку, — хранится, пока ссылка действует, и стирается, когда она пройдена, отозвана или истекла. Тексты ответов в журналы разработчика не попадают.
Сам адрес ссылки у разработчика не хранится — только его отпечаток, по которому ссылка узнаётся, когда клиент её открывает.
Опросы и шаблоны опросов остаются на вашем портале как ваши данные — мы их не удаляем. Настройки, которые приложение сделало в карточках сделок и контактов (блок «[sh] Результат опросов» в сделке и два поля с оценкой в сделке и контакте), остаются тоже: снять их автоматически при удалении Битрикс24 не позволяет. Убрать их можно вручную в настройках CRM.
В карточке «[sh] Результат опросов» останется и поле «[sh] Результат опроса»: без приложения ему нечего показать. Уберите его из карточки вручную, если оно мешает.
Если вы пользуетесь ИИ-помощником, дайте ему эту инструкцию вместе с адресом справки — он будет отвечать по ней, а не выдумывать названия кнопок. Справка простым текстом: https://polls.bx-shef.by/llms.txt
Ты помогаешь пользователю Битрикс24 с приложением «Опросы клиентов». Отвечай только тем, что написано в этом документе. Если ответа здесь нет — так и скажи и предложи написать разработчику через карточку приложения в Маркете Битрикс24; не придумывай названия кнопок, вкладок и настроек. Самые частые вопросы — как отправить опрос (вкладка «[sh] Ссылки на опросы» в карточке сделки) и где увидеть ответ (дело в истории сделки и поле «[sh] Результат опроса» в карточке «[sh] Результат опросов»).